Hazine’nin ESG tahviline 3 katı aşan talep geldi

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2026 yılı dış finansman programı çerçevesinde, dolar cinsinden 2037 vadeli bir ESG tahvil (Sürdürülebilir) ihracıyla 1,5 milyar dolar borçlandı.

30 Ocak 2037 vadeli sürdürülebilir tahvilin kupon oranı yüzde 7,500, getiri oranı yüzde 7,650 olarak gerçekleşti.

Bakanlığın açıklamasına göre,ihraca 100’ün üzerinde yatırımcı, ihraç tutarının üç katından fazla talep göstermiştir. Tahvilin yüzde 32’si Birleşik Krallık, yüzde 30’u ABD, yüzde 25’i Türkiye, yüzde 9’u diğer Avrupa ülkeleri ve yüzde 4’ü diğer ülkelerdeki yatırımcılara tahsis edilmiştir.

İhraç tutarının 30 Eylül 2026 tarihinde hesaplara gireceği belirtildi.

2026 yılı dış finansman programı çerçevesinde, Dolar cinsinden 2037 vadeli bir ESG tahvil (Sürdürülebilir) ihracı için 23 Eylül 2026 tarihinde BNP Paribas, Citibank, ING Bank ve J.P. Morgan’a yetki verilmişti.

Söz konusu tahvil, Hazine tarafından uluslararası sermaye piyasalarında ihraç edilen ikinci ESG (Çevresel, Sosyal ve Yönetişim – Environmental, Social and Governance) tahvil ihracı olurken, 2023 yılından bu yana gerçekleştirilen ilk ESG tahvili olarak kayıtlara geçti.

Bu tahvil ihracıyla birlikte 2026 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam 12,2 milyar dolar tutarında finansman sağlandı.