Türkiye İş Bankası, uluslararası piyasalarda ilk ek ana sermaye nitelikli Euro tahvil ihracını gerçekleştirdi. 2025 yılında uluslararası piyasalarda Türkiye’den yapılan ilk ihraç olma özelliğini taşıyan 500 milyon ABD doları fiyatındaki sürecin kupon faiz oranı yüzde 9,125 olarak belli oldu.
Bankadan yapılan açıklamaya göre sürece 1,5 milyar dolara ulaşan talep geldi. Geniş bir coğrafyaya yaygın çeşitli yatırımcı gruplarının ağır ilgi gösterdiği süreçte Euro tahvillerin yüzde 41’i İngiltere’ye, yüzde 28’i Orta Doğu ülkelerine, yüzde 21’i Avrupa’ya, yüzde 8’i ABD’ye ve yüzde 2’si Asya ülkelerine satıldı. Yatırımcı kompozisyonunun yüzde 42 büyük bir kısmı fon ve varlık yönetim şirketlerinden, yüzde 36’sı bankalar, yüzde 19’u hedge fonlar, yüzde 3’ü ise diğer yatırımcılardan oluştu.
“Yüz yıldır destek olmak için çalıştığımız ülkemiz ekonomisine döviz cinsinden kaynak yaratırken, bilançomuzu daha da güçlendirdik”
İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, konuya ilişkin değerlendirmesinde, yeni bir seneye başlarken uluslararası tahvil piyasalarında Türk ihraçları açısından açılışı gerçekleştirmekten duydukları memnuniyeti belirterek, şöyle konuştu: “Bankamızın ek ana sermaye niteliğindeki ilk borçlanma süreci olma özelliğini taşıyan bu ihraçla daha evvelki ihraçlarımızın yanına yeni bir Eurotahvil tipini eklemiş olduk. Böylelikle tarihi misyonumuz doğrultusunda, yüz yıldır destek olmak için canla başla çalıştığımız ülkemiz ekonomisine döviz cinsinden kaynak yaratırken, bilançomuzu daha da güçlendirdik. Ekonomimizin temel yapı taşı olan KOBİ’ler başta olmak üzere tüm işletmelerin, geleceğin sürdürülebilirlik ekseninde dönüşen ve dijitalleşen ihtiyaçlarına hazırlanmasının ehemmiyetinin farkındayız. Temin ettiğimiz bu sermaye gibi kaynağı kaldıraç olarak kullanarak ülke iktisadının hizmetine sunacağız.”