VakıfBank’tan sermaye gibi tahvil ihracı

VakıfBank, 700 milyon dolar meblağında, 10 yıl vadeli ve beşinci yılın sonunda erken itfa opsiyonuna sahip, katkı sermaye hesaplamasına dahil edilecek Basel III uyumlu sermaye gibi tahvil ihracını tamamladı.

Bankadan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, ağır yatırımcı ilgisi sayesinde muvaffakiyetle gerçekleştirilen son sermaye gibi tahvil ihracıyla birlikte, yılbaşından itibaren uluslararası piyasalardan Türkiye’ye toplam 5 buçuk milyar dolar eş pahasında kaynak sağladıklarını belirtti.

Sermaye yapılarını çeşitlendirmek ve kuvvetlendirmek için adımlar atmaya devam ettiklerini aktaran Üstünsalih, Nisan ayında 550 milyon dolarlık banka tarihindeki uluslararası piyasalarda gerçekleştirilen ilk ek ana sermaye tahvil ihracını tamamladıklarını hatırlattı.

Üstünsalih, “Şimdi de 700 milyon dolarlık Basel III uyumlu sermayei tahvil ihracını yatırımcıların ağır ilgisi sayesinde muvaffakiyetle gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Söz konusu iki süreçle birlikte toplamda 1 milyar 250 milyon dolar fiyatında sermaye kararlarını haiz eurobond ihracı gerçekleştirmiş olduk.” tabirlerini kullandı.

“37,5 baz puan güzelleşerek yüzde 9 düzeyinde gerçekleşti”

Üstünsalih, 2024’te sermaye kararlarını haiz eurobond ihracı gerçekleştiren bankalar arasında lider pozisyona yükseldiklerini kaydederek, sürece Asya, Amerika, İngiltere, Kıta Avrupası ve Orta Doğu olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinden 100’e yakın yatırımcıdan işlem büyüklüğünün 2 katından fazla talep geldiği bilgisini paylaştı.

Söz konusu işlem getirisinin ilk fiyat beklentisinden 37,5 baz puan güzelleşerek yüzde 9 düzeyinde gerçekleştiğini belirten Üstünsalih, “Bu durum uluslararası yatırımcıların Türkiye’ye ve VakıfBank’a duyduğu inancın açık bir göstergesidir.” değerlendirmesinde bulundu.

Üstünsalih, sermaye tahvil ihracının sermaye rasyolarına 125 baz puanlık pozitif katkı sağlayacağına dikkati çekerek, “Türkiye’nin en büyük 2. bankası olarak söylediği söz edilen sermaye ihraçlarının da katkısıyla aktif bilanço ve sermaye idaresini en çok önemli önceliğimiz olarak müdafaaya ve verimlilik odaklı bankacılık stratejimiz doğrultusunda müşterilerimize hizmet vermeye devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.