Türkiye Varlık Fonu sukuk ihracına 7 milyar dolarlık talep 

Türkiye Varlık Fonu’ndan (TVF) alınan bilgiye göre, Varlık Fonu’nun uluslararası sukuk yatırımcılarıyla ilk sefer bir araya geldiği bu süreçle Hazine ve katılım bankalarının dışında bir Türk kuruluşu, ilk defa uluslararası sukuk piyasalarına adım atmış oldu.

Fon, İstanbul Finans Merkezi projesi için fonlama portföyünü çeşitlendirmek ismine 750 milyon dolar meblağında, 5 yıl 3 ay vadeli sukukun nitelikli yatırımcılara satışıyla ilgili 14-16 Ekim’de Londra’da yatırımcılarla yaptığı yatırım çeşidinin akabinde talep toplama sürecinde büyük bir ilgi ile karşılandı.

TVF’nin başarılı bir şekilde tamamladığı sukuk ihracına 7 milyar dolara yakın talep geldi.

Yatırımcılardan gelen 14 kata yakın bu talep çarpanı, sukuk ihraç tarihinde bir rekor olarak kayıtlara girdi. Piyasa muadillerine göre hayli başarılı bir şekilde tamamlanan sukuk ihracında getiri oranı ise yüzde 6,95 olarak gerçekleşti.

TVF’nin bu yılın Şubat ayında arz meblağının 14 katı üzerinde yatırımcı talebinin oluştuğu Eurobond sürecinin akabinde, sukuk sürecinde tekrar 14 kat düzeyine yakın bir talep çarpanına ulaşılma başarısı yatırımcılar nezdinde TVF’ye olan güveni perçinlemiş oldu.

Küresel piyasalarda risk algısının karışık seyrettiği bu devirde alınan bu başarılı sonucun, yatırımcıların Türkiye ekonomisine ve ekonomi siyasetlerine duyduğu güveni bir sefer daha teyit eden çok önemli bir gösterge olduğu belirtildi.

Sukuk sürecini Emirates NBD Capital, J. P. Morgan ve Standard Chartered bankaları koordine etti.

En fazla fiyat (IPT) düşümü gerçekleşen 2. işlem oldu

750 milyon dolarlık sukuk ihracı 2024 yılında Türkiye’de yerleşik kuruluşlar içerisinden ihraç edilen tahvil ve sukuk ihraçlarından, en fazla fiyat (IPT) düşümü gerçekleşen 2. işlem oldu. En fazla fiyat (IPT) düşümü tekrar TVF’nin Şubat ayında ihraç ettiği Eurobond sürecinde gerçekleşmişti.

İşlemde anlaşılan sonuncu fiyat ise TVF Eurobond’unun aktüel eşlenik fiyatına kıyasla 17,5 baz puan TVF lehine yüzde 6,95 düzeyinde oldu.

TVF, eylül ayında Dubai ve Abu Dabi’de gerçekleştirdiği yatırımcı görüşmelerinde Orta Doğu ve Körfez bölgesindeki çok önemli yatırımcılarla bir araya gelerek TVF’yi ve stratejilerini anlatma imkanı bulmuş ve yatırımcılardan büyük ilgi görmüştü.

Aynı yıl içerisinde ikinci sefer epeyce başarılı bir ihraç süreci sonunda elde edilen bu finansman, TVF’nin finansal piyasalarda güzelleşme ve derinleşmeyi desteklemek maksadı doğrultusunda, İstanbul Finans Merkezi’ne katma değer kazandıracak yatırımlar için kullanılacak.

İstanbul Finans Merkezi; dünyanın önde gelen finans kuruluşları ve şirketlerini, İstanbul’da bir araya getirerek çok boyutlu finansal hizmetler, uluslararası ticaret ve enerji ekosistemi oluştururken, bu ekosistemin yaratacağı katma kıymetle önce bölgesel, akabinde global bir finans merkezi olmayı hedefliyor.