Turkcell, toplam 1 milyar dolarlık nominal değerli borçlanma aracı ihracına ilişkin sürecin tamamlandığını duyurdu.
Turkcell’in, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bahse ilişkin yaptığı iki farklı açıklamanın birincisinde, “Şirketimiz tarafından ihraç edilen nominal bedeli 500 milyon dolar, vadesi 5 yıl, itfa tarihi 24 Ocak 2030, kupon oranı yıllık sabit yüzde 7,45, satış fiyatı nominal pahanın yüzde 100’ü olan tahvilin yurt dışında yerleşik nitelikli yatırımcılara satışı 24 Ocak’ta tamamlanmıştır.” tabirlerine yer verildi.
Tahvillerin ihracına ilişkin yüklenim mukavelesinin (subscription agreement) 22 Ocak’ta imzalandığı belirtilen açıklamada, “Söz konusu tahvil İrlanda Menkul Değerler Borsası’na (Euronext Dublin) kote edilmiştir. Tahvilin satışına ilişkin meblağlar Şirketimiz hesaplarına aktarılmıştır.” denildi.
İkinci açıklamada ise şirket tarafından ihraç edilen 500 milyon dolarlık sürdürülebilir tahvile ilişkin şu bilgiler yer aldı:
“Şirketimiz tarafından ihraç edilen nominal pahası 500 milyon dolar, vadesi 7 yıl, itfa tarihi 24 Ocak 2032, kupon oranı yıllık sabit yüzde 7,65, satış fiyatı nominal pahanın yüzde 100’ü olan sürdürülebilir tahvilin yurt dışında yerleşik nitelikli yatırımcılara satışı 24 Ocak’ta tamamlanmıştır. Tahvillerin ihracına ilişkin yüklenim kontratı (subscription agreement) 22 Ocak’ta imzalanmıştır. Söz konusu tahvil irlanda Menkul Değerler Borsası’na (Euronext Dublin) kote edilmiştir.”